Swiss ProfilInvest

Qualité de service : ☆☆☆☆☆

Catégorie : Autre service

Chemin de l'Ecu 10
1219 Châtelaine

M. Jean-Pierre Riepe
T 079 688 21 45
info@swissprofilinvest.ch
www.swissprofilinvest.ch

Forte expérience dans la gestion de fortune et le conseil
Analyse situation économique, sociétés, produits, fonds d'investissement
Relation empathique avec clients, confiance

Pour les membres NODE :
1er rendez-vous gratuit et 20% sur le tarif horaire de conseil!

En tant qu'indépendant dans les conseils financiers, un secteur en pleine mutation, l'écoute, la flexibilité et l'ouverture sont gages de solutions en lien avec les besoins et les intérêts du client.

Swiss ProfilInvest articule ses solutions et services autour de deux périmètres :

  1. les investissements réels (métaux précieux, immobilier et forêt)
  2. les investissements financiers (gestion du capital spécifique en fonction du profil du client)

Les investissements réels

- les métaux précieux, en tant que valeur refuge, possèdent des qualités de protection de valeur. Ils représentent une assurance-risques politique ou économique;
- l'immobilier apporte un rendement attractif dans un environnement de taux d'intérêts bas et permet une diversification de son patrimoine. L'utilisation du financement participatif lui donne une forme innovante.
- la forêt, investissement à vingt ans, permet de diversifier géographiquement et la nature des investissements réels en obtenant un rendement attractif annualisé.

Les investissements financiers

Swiss ProfilInvest a fait le choix tactique de traiter tous les clients de la même manière, quel que soit son capital.
Il a aussi fait un choix d'offrir des conseils et services en lien avec la Finance Durable.

Grâce à une quinzaine d'années d'expérience dans la gestion de fortune, le client reçoit de son conseiller une attention particulière, selon ses besoins financiers, ses domaines d'intérêt et les risques qu'il est prêt à accepter.

Durant le premier rendez-vous gratuit, le client fait état de sa situation.
Dans un deuxième temps, le conseiller lui explique les solutions à disposition et les détails de la solution ou d'un ensemble de solutions répondant le mieux à ses besoins.
Par la suite, il répond à ses questions et l'aide administrativement à transférer ses avoirs.

Actuellement, vous possédez :

  • un 3ème pilier (3A ou 3B) de plus de CHF 25'000, qui ne rapporte que peu d'intérêts
  • un capital libre de plus de CHF 25'000
  • un compte d'épargne où vous versez des mensualités de CHF 100 et plus
  • une fortune de plus de CHF 500'000, dont vous n'êtes pas satisfait du service
  • un héritage
  • un portefeuille de titres à analyser ou dont vous ne savez pas s'il est administré selon vos prérogatives

N'hésitez pas à nous contacter!


Posted on December 10, 2015 and filed under Autre service.